真誠對待客戶 細緻規劃明天
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在投資理財這一行業,競爭十分激烈。如何才能吸引更多的客戶資源呢?陳冠宇講到「真誠」是在理財行業生存下去的最根本因素。只有認真的對待客戶的資產才能夠為客戶創造更多的財富,只有理財師設身處地的站在顧客的角度,從客戶的需求出發,才能做出高質的服務。作為一名資深的理財師,他為客戶提供的每一個理財方案都要能讓客戶減少投資風險,真正的改善眼前的生活。如果將投資理財比喻為一張網,那麼投資理財人就要做這張網的護衛,時刻想到的是,要如何讓這張網做得更密更牢固,讓投資人安心理財、放心投資。
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金融危機下 專家告訴你理性投資更為重要 |
在席捲全球的金融危機面前,民眾對自己的資產更加關注,甚至已經有很多人對於投資持保守態度。在惡劣的大環境下,陳冠宇指出,危機其實也是轉機。作為投資理財顧問,他一向秉持「理性投資」才是度過危機的最佳辦法。
在面對現在市場上多種高回報投資,他理性的認為每個投資顧客必須明白這樣一個道理:今天有一份完整的理財計劃與健康的身體是1,其他的獲得都是0,只有在這個1存在的情況下,後面的0才會有意義;要是1倒了,0再多也只是0。陳冠宇說,作為一個投資人,在投資的時候必須考慮到投資風險,想到是否能給自己的家庭足夠的保障。投資不是投機,理財更重要的是財富的規劃,亦是對自己資產做好未來的計畫。
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大陸市場顯現發展良機 蓄勢待發時刻準備西進大陸 |
在談到對兩岸投資理財市場的看法時,陳冠宇犀利的指出,雖然近年來,大陸在此方面的發展十分迅速,但是由於缺乏經驗,也走了很多不必要的彎路。而臺灣的投資理財行業已經發展很多年,已經有了自己一套完整的模式,所以在此方面臺灣是值得大陸學習的。
面對欣欣向榮的大陸市場,陳冠宇也摩拳擦掌,躍躍欲試。他表示,他已經做好了前往大陸發展的前期準備工作,對於已考取的中國國家級一級高級理財規劃師職業資格證照,將會成為他西進大陸的敲門磚。
在2009年,陳冠宇對自己提出了新的要求。他希望能在學歷上進一步提升自己,跟上客戶的步伐,以全新的面貌為客戶服務。在講到對自己未來事業的期許時,陳冠宇很含蓄的談到,其實自己最美好的人生理想,就是希望能夠成為分公司的一位領導,合力理財,與自己的團隊一起分享成功的喜悅,失敗的教訓,將投資理財事業做得更加紅火!
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